|
 Cel
programu:
1. Pozyskiwanie atrakcyjnych projektów inwestycyjnych na rynkach
Polski, Ukrainy i Rumunii.
2. Pozyskiwanie partnerów biznesowych , koinwestorów do projektów
inwestycyjnych
Adresaci:
1. Business Angels
2. Executive Management
3. Konsultanci , prawnicy , audytorzy, analitycy , dziennikarze
4. Inni (VIP's , zarządy spółek portfelowych , przedsiębiorcy)
Osoby, firmy doradcze i konsultingowe, mających odpowiednie
doświadczenie biznesowe, a także posiadających kontakty z
przedsiębiorstwami lub przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani
pozyskaniem finansowania typu venture capital / private equity,
oraz zainteresowani koinwestowaniem razem z funduszem.
ZASADY PROGRAMU
3 poziomy współpracy Lead generation. Pozyskiwanie
atrakcyjnych projektów do pipe line MCI Zgłoszenie projektu,
weryfikacja MCI atrakcyjności leadu.
Deal closing / coinvestment. Wsparcie procesu negocjacji
z projektem, wsparcie przy due dilligence biznesowym. Wsparcie
procesu przygotowania inwestycji.
Corporate governance/coinvestment. Wsparcie i aktywny
udział w procesie business development. Wsparcie w procesie
nadzoru właścicielskiego. Wsparcie procesu wyjścia z inwestycji.
Wynagrodzenie
Lead generation do pre pipe line / pomoc w organizacji
spotkania z projektem umożliwiające weryfikacje lead - od
1000 do 5000 EUR per projekt, nie więcej niż 1% inwestycji
MCI (negocjowany indywidualnie, kryteria atrakcyjności inwestycyjnej
projektu, wielkości projektu, możliwych relacji zgłaszającego
i projektu do wykorzystania, kosztów poniesionych przez zgłaszającego).
Wypłata po uzyskaniu weryfikacji przez menedżera/dyrektora
MCI i potwierdzenia zainteresowania prowadzenia dalszych rozmów
z projektem. W terminologii MCI projekt trafia do pipe line.
( weryfikacja LOI z projektem ). W przypadku uzyskania wynagrodzenia
z tytułu lead generation nie ma możliwości uzyskania wynagrodzenia
z tytułu deal closing i business development.
Deal closing / coinvestment. Do 2,5% wartości inwestycji,
wypłacane w formie koinwestycji na identycznych zasadach jak
fundusz. Dodatkowo do 2,5% wartości inwestycji jako prawo
do koinwestycji gotówkowej razem z MCI. Kryteria - istotna
wartość w zakresie closingu i business development projektu.
Niezbędna jest zgoda właścicieli projektu na dopuszczenie
do grona inwestorów.
Business Development /coinvestment. Udział w programie
opcji menedżerskich - do 2,5% inwestycji MCI (w zamian za
monitoring inwestycji oraz business development). Dodatkowo
możliwość koinwestycji do 15% całkowitej wartości inwestycji
na identycznych zasadach jak fundusz w dalszych rundach inwestycyjnych.
Udział w RN. Kryteria - istotna wartość w zakresie business
development projektu, zdolność do realizacji i zarządzania
strategicznych projektów dla inwestycji oraz miejsce w w organach
spółki. Niezbędna jest zgoda właścicieli projektu na dopuszczenie
do grona inwestorów.
OBSZARY I ETAPY NOWYCH INWESTYCJI
Internet
* (rozwój - ekspansja)
1. Web 2.0
2. Portale Wertykalne (lewarowanie doświadczeń Bankier.pl)
3. Ecommerce B2C (lewarowanie doświadczeń Travelplanet.pl)
4. Special opportunity
Mobile
(seed-start up-rozwój - ekspansja)
1. Content
2. Entertaiment
3. Rozwiązania dla biznesu
4. Automatyzacja (M2M)
5. Wireless
6. Unikalne technologie
Informatyka
(rozwój - ekspansja - restrukturyzacja)
1. Wykupy menedżerskie i restrukturyzacje
2. Niszowe technologie (aplikacje/systemy)
Biotechnologia
/LifeScience ( rozwój - ekspansja )
* dominujący kierunek nowych inwestycji
KLUCZOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW
Management
Właściwy Management pozostaje kluczowym czynnikiem sukcesu
inwestycji. Poszukiwany Management winien posiadać następujące
cechy: doświadczenie branżowe, kwalifikacje przedsiębiorcze,
koncentracje na sukcesie przedsięwzięcia (jedyny lub dominujący
projekt), kwalifikacje etyczne).
Rynek
/ model biznesowy Obszar działalności spółki winien być
wysokowzrostowy lub model biznesowy firmy na tyle unikalny
i specyficzny, aby istniała możliwość uzyskania wysokiego
poziomu wzrostu sprzedaży w perspektywie średnioterminowej
3-5 lat.
Stopa
zwrotu / prawa korporacyjne Celem funduszu jest uzyskanie
10 krotności zainwestowanych środków w perspektywie 5-7 lat.
Jest to możliwe , kiedy cena wejścia będzie atrakcyjna , spółka
będzie posiadała doskonały management oraz unikalny model
biznesowy oraz rozwój spółki zostanie przeprowadzony w sposób
optymalny. Fundusz aby mógł właściwie wspierać spółki portfelowe
musi posiadać określone prawa korporacyjne.
|
